新能源汽車市場發展勢頭迅猛 動力電池產業競爭態勢日趨激烈

近年來，新能源汽(qi)(qi)車市(shi)場發(fa)展勢(shi)頭迅猛，動力電池產(chan)業也(ye)相得益彰，呈現的競爭態勢(shi)日趨激烈。根據(ju)相關預測，到2020年，全球(qiu)新能源汽(qi)(qi)車銷量將會有1300萬(wan)輛，我國將會達到356萬(wan)輛。

而動(dong)力(li)(li)電池作為電動(dong)汽(qi)車(che)(che)核(he)心零部(bu)件，成(cheng)本占(zhan)整個電動(dong)汽(qi)車(che)(che)的40%以上。電動(dong)汽(qi)車(che)(che)的發(fa)展(zhan)，同樣助推著動(dong)力(li)(li)電池的發(fa)展(zhan)。預計2020年(nian)我國國內動(dong)力(li)(li)電池總需(xu)求約90GWh，預計到(dao)了到(dao)2025年(nian)我國動(dong)力(li)(li)電池需(xu)求量將達到(dao)310GWh。

2016-2020年我國動力電池需求量統計情況及預測

數(shu)據來源：前瞻產業研究院整理

2017年中國動力電池行業產量統計分析

近幾年，我(wo)國(guo)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)行(xing)業(ye)產(chan)量(liang)(liang)飛速(su)發展(zhan)(zhan)。據前(qian)瞻(zhan)產(chan)業(ye)研究院發布的《中(zhong)國(guo)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)PACK行(xing)業(ye)發展(zhan)(zhan)前(qian)景(jing)預測與投資戰略(lve)規(gui)劃分析報告》統計數據顯示，2009年我(wo)國(guo)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)行(xing)業(ye)產(chan)量(liang)(liang)僅為(wei)0.03GWh。2014年我(wo)國(guo)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)行(xing)業(ye)產(chan)量(liang)(liang)達(da)到3.64GWh。到了(le)2016年我(wo)國(guo)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)行(xing)業(ye)產(chan)量(liang)(liang)超30GWh，截(jie)止到2017年我(wo)國(guo)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)行(xing)業(ye)產(chan)量(liang)(liang)達(da)到了(le)44.5GWh。

2009-2017年我國動力電池行業產量統計情況

數(shu)據來源：前瞻產業研究院整理

2017年中國動力電池市場產值規模統計分析

2009年(nian)我(wo)國(guo)(guo)動(dong)力電池市場(chang)產(chan)(chan)值規(gui)(gui)模約1.26億(yi)元。2014年(nian)我(wo)國(guo)(guo)動(dong)力電池市場(chang)產(chan)(chan)值規(gui)(gui)模接近(jin)100億(yi)元。到了(le)2015年(nian)我(wo)國(guo)(guo)動(dong)力電池市場(chang)產(chan)(chan)值規(gui)(gui)模達到338億(yi)元。截止到2017年(nian)我(wo)國(guo)(guo)動(dong)力電池市場(chang)產(chan)(chan)值規(gui)(gui)模達到了(le)725億(yi)元。

2009-2017年我國動力電池市場產值規模統計情況

數據來源：前瞻(zhan)產業研(yan)究院(yuan)整理

2018年中國動力電池市場發展預測

2017年我(wo)國新能(neng)源汽車(EV+PHEV)動力(li)電池(chi)(chi)裝機總電量(liang)約36.24GWh,相比(bi)2016年28GWh的數據(ju),同比(bi)增長約29.4%。2017年動力(li)電池(chi)(chi)裝機量(liang)排名前十的企業分(fen)別是:寧(ning)德時代、比(bi)亞迪、沃特瑪、國軒高(gao)科、比(bi)克(ke)動力(li)、孚能(neng)、力(li)神、國能(neng)、億(yi)緯鋰能(neng)、智(zhi)航。預計到(dao)2024年，我(wo)國動力(li)電池(chi)(chi)產量(liang)將達(da)到(dao)194.9GWh,動力(li)電池(chi)(chi)產值規模(mo)將達(da)到(dao)1368.2億(yi)元。

2018-2024年中國動力電池市場發展預測情況

數據(ju)來(lai)源：前瞻產業(ye)研究院整理(li)

2018年我國動力電池市場格局“雙超多核”

即：寧(ning)(ning)德時(shi)代(dai)、比(bi)(bi)亞(ya)(ya)迪(di)作為雙核心，緊隨其后的是(shi)合肥(fei)國軒、上海捷新(xin)、孚能科(ke)(ke)技等次主(zhu)力(li)廠(chang)家(jia)，前十名企(qi)業(ye)(ye)市場份(fen)額占據80%以(yi)上。值得一提的是(shi)，寧(ning)(ning)德時(shi)代(dai)市場份(fen)額進一步提升，寧(ning)(ning)德時(shi)代(dai)一家(jia)的裝機量，超過行業(ye)(ye)第二比(bi)(bi)亞(ya)(ya)迪(di)和行業(ye)(ye)第三國軒高科(ke)(ke)總和，比(bi)(bi)亞(ya)(ya)迪(di)則穩中有進，份(fen)額上也在逐(zhu)步增(zeng)加。

在(zai)電(dian)(dian)池(chi)類型方面(mian)，以寧德時(shi)代(dai)(dai)為(wei)代(dai)(dai)表的(de)電(dian)(dian)池(chi)企業，2018年，三(san)元鋰電(dian)(dian)池(chi)占其總裝(zhuang)機數量的(de)83%，本月的(de)占比為(wei)81%。比亞迪(di)的(de)磷酸鐵鋰產量在(zai)2018年至今(jin)裝(zhuang)車達到40%，體(ti)現(xian)了大(da)巴的(de)需求。5月，比亞迪(di)實現(xian)大(da)翻身，磷酸鐵鋰成為(wei)主要的(de)貢獻。10月的(de)比亞迪(di)乘(cheng)用車表現(xian)較好。

目前動力電池行業三大主要問題分析

1、原材(cai)料(liao)價(jia)格(ge)急劇(ju)上(shang)(shang)(shang)漲。作為對于原材(cai)料(liao)價(jia)格(ge)敏感的(de)(de)(de)工業成(cheng)品，近年(nian)來動力電池受(shou)到(dao)上(shang)(shang)(shang)游鈷(gu)價(jia)帶來的(de)(de)(de)成(cheng)本提高，在過(guo)去(qu)的(de)(de)(de)2017年(nian)，鈷(gu)價(jia)呈現出(chu)翻倍(bei)上(shang)(shang)(shang)漲，從2016年(nian)底(di)(di)的(de)(de)(de)27萬(wan)元(yuan)/噸漲至2017年(nian)底(di)(di)的(de)(de)(de)53.4萬(wan)元(yuan)/噸，今年(nian)一(yi)季度一(yi)度達到(dao)80萬(wan)元(yuan)/噸。即便動力電池廠(chang)家的(de)(de)(de)產(chan)能比較優質，但同樣不得(de)不飽(bao)受(shou)毛利率(lv)下滑的(de)(de)(de)困擾。

另一(yi)方面，動(dong)力電(dian)池在定(ding)價方面同樣也將承(cheng)受壓(ya)力，據說明年車企在采購(gou)上將進(jin)一(yi)步(bu)降低(di)成本，這又將進(jin)一(yi)步(bu)壓(ya)縮動(dong)力電(dian)池廠家(jia)的盈利空間。

2、補貼政策行將(jiang)落(luo)幕

事物普遍(bian)具(ju)有(you)兩(liang)面(mian)性，國家的新能(neng)(neng)(neng)源汽(qi)車補(bu)貼(tie)政策(ce)，是中國新能(neng)(neng)(neng)源汽(qi)車行業快速(su)崛(jue)起的關鍵所(suo)在，在過(guo)去所(suo)提供豐(feng)厚政策(ce)補(bu)貼(tie)，以及(ji)龐大的汽(qi)車市場，使得我國的動力電(dian)池廠家產能(neng)(neng)(neng)與(yu)效(xiao)能(neng)(neng)(neng)急劇膨脹，一舉將(jiang)日(ri)本、韓國等企業甩在身后(hou)。

然而(er)，近些年我國(guo)政(zheng)府的(de)(de)(de)(de)補(bu)貼(tie)(tie)政(zheng)策持續退坡，甚至計(ji)劃(hua)于(yu)2020年以后完全取(qu)消(xiao)對電動(dong)汽(qi)車的(de)(de)(de)(de)補(bu)貼(tie)(tie)政(zheng)策，這將大大降低動(dong)力(li)電池廠家的(de)(de)(de)(de)盈利空(kong)間。例如，一輛10米以上的(de)(de)(de)(de)快充類純電動(dong)客車，在2016年時(shi)能獲得(de)46萬(wan)元(yuan)的(de)(de)(de)(de)補(bu)貼(tie)(tie)，到了(le)2017年，補(bu)貼(tie)(tie)削減為(wei)20萬(wan)元(yuan)，再(zai)到2018年，補(bu)貼(tie)(tie)只剩下13萬(wan)元(yuan)。

3、產業(ye)鏈短(duan)板突(tu)出(chu)

不可否認，我國動力電池產業(ye)取得了十足(zu)進步，成(cheng)績輝(hui)煌(huang)，在(zai)技術(shu)的(de)發展同樣無可指摘，但與(yu)韓國、日(ri)本等(deng)跨國企業(ye)及前沿科技相比較，電池產品性能(neng)(neng)、質量和成(cheng)本仍難以滿足(zu)新(xin)能(neng)(neng)源汽車的(de)推廣普及需(xu)求，尤其(qi)在(zai)基礎關(guan)鍵材(cai)料、系統(tong)集成(cheng)技術(shu)、制造裝備和工藝等(deng)方面與(yu)國際先進水平(ping)仍有較大差距。產業(ye)鏈的(de)短板(ban)將在(zai)中長期內(nei)限(xian)制我國動力電池的(de)發展，應當引起重視(shi)。

拐點已至，未來三大方面破局

1、創(chuang)新(xin)政策(ce)，強(qiang)化基(ji)礎設施建設。我國政府應當在政策(ce)補貼(tie)與(yu)刺激市場競爭之(zhi)間尋求合理、有益的(de)平衡點。除了資金補貼(tie)，還要(yao)堅(jian)持創(chuang)新(xin)機制，采取更加(jia)靈活多樣(yang)的(de)方式，鼓勵電動(dong)汽(qi)車的(de)發展(zhan)，例如路權方面(mian)、稅收(shou)方面(mian)、運營補貼(tie)方面(mian)、分時租(zu)賃等新(xin)的(de)商業(ye)模式方面(mian)。

與此同(tong)時(shi)，“要致(zhi)富先修(xiu)路”，政府還(huan)應(ying)加強在(zai)基(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施方面的建(jian)設(she)(she)(she)，在(zai)整體建(jian)設(she)(she)(she)布局上構建(jian)形成(cheng)智能化(hua)(hua)的多網融(rong)合(he)的可再生能源網和(he)傳統的發電網，進(jin)一步降(jiang)低電力成(cheng)本;在(zai)便(bian)利性方面，持(chi)續(xu)推進(jin)充(chong)電站基(ji)礎(chu)設(she)(she)(she)施的建(jian)設(she)(she)(she)，為電動汽車(che)的普及化(hua)(hua)、大眾(zhong)化(hua)(hua)做(zuo)好先行工作。

2、集中優勢，提(ti)升產業鏈深度

要(yao)想電動汽車能夠長(chang)遠發展，光有技(ji)術(shu)還不行，還需要(yao)有龐大的(de)產業能力的(de)支持，中國(guo)制(zhi)造的(de)實力更應該體(ti)現在具備國(guo)際(ji)競爭力的(de)完整(zheng)產業體(ti)系，還有具備國(guo)際(ji)影響力的(de)民族品牌之(zhi)上。

由此可見，動力電池(chi)產業鏈上(shang)下游(you)合作共贏(ying)大勢所趨，市(shi)(shi)(shi)場(chang)如此巨大，僅靠單一(yi)企業難(nan)以(yi)獨領行業發展。未來(lai)市(shi)(shi)(shi)場(chang)將(jiang)進一(yi)步向優(you)勢企業集中，“強者恒強”，只有擁有雄厚技術積累、足夠(gou)資(zi)金支撐、理性的市(shi)(shi)(shi)場(chang)定位以(yi)及(ji)能夠(gou)對市(shi)(shi)(shi)場(chang)快速反應的電池(chi)廠商才(cai)能占得先機，贏(ying)得市(shi)(shi)(shi)場(chang)。

3、多(duo)方聯動，政用產(chan)學(xue)研(yan)合作新機制

電(dian)動(dong)汽車(che)的發(fa)展(zhan)，不僅僅關(guan)(guan)系(xi)到國(guo)家對外開(kai)放的國(guo)際競爭(zheng)力(li)(li)與環(huan)境保護，還關(guan)(guan)乎社(she)(she)會民生、居民出(chu)行。為(wei)此，作為(wei)核心部(bu)件的動(dong)力(li)(li)電(dian)池更應(ying)該整合社(she)(she)會的的優質資源，在(zai)上下游產業之間應(ying)建立有效(xiao)運行的政(zheng)產學研(yan)合作新(xin)機(ji)制，在(zai)關(guan)(guan)鍵性技(ji)術(shu)方面集合眾人的智(zhi)慧(hui)，在(zai)知(zhi)識產權許(xu)可和保護等(deng)方面發(fa)揮(hui)群眾的監(jian)督，在(zai)標準研(yan)究、政(zheng)策措施建議等(deng)方面加強(qiang)交流與溝通(tong)(tong)，以(yi)期通(tong)(tong)過共同努力(li)(li)，進一步(bu)提升動(dong)力(li)(li)電(dian)池產業技(ji)術(shu)創新(xin)力(li)(li)和市場(chang)競爭(zheng)力(li)(li)。